中国制鞋产业的出口高峰，可能永久地过去了？
近二十年来，中国每年向全世界出口几十亿双鞋子。自加入世界贸易组织以来，中国制鞋产业以劳动力优势为根基，积极参与全球生产分工。中国鞋靴产品的出口金额从2001年的100.96亿美元不断攀升，直至2014年的562.48亿美元。
此后，中国鞋业出口金额高位回落，2020年该金额已经缩减至381亿美元。如以2014年为基准，中国鞋业7年间损失的出口订单金额可达4300亿元。
中国制鞋产业的全球竞争力，还在吗？
70亿双鞋子流向哪里？
经过几十年的发展，中国已经是全球最大的鞋履出口国家。而福建的晋江等地，已经成为重要的制鞋产业基地。
上世纪90年代，南洋华侨开始回流，给福建晋江带来了大量的信息和资金，当地人开始了最初的创业之旅。
随着先行者逐渐取得良好的效益，越来越多的人开始从事鞋服及相关产业，渐渐形成了产业集群，使晋江成为世界夹克之都、中国鞋都、中国拉链之都等。
在中国，像晋江这样的鞋类产业带还有很多。得益于劳动力成本低廉、电力能源供应充足、环保压力不大等要素，中国一跃成为“世界工厂”。
Wind数据显示，2020年，中国鞋靴对外出口的数量为74亿双，2021年前11个月该数量为78.58亿双。
中国每年足以为地球上的每个人至少提供一双鞋子。那么出口的70多亿双鞋子，流向哪些国家和地区？
中国出口的鞋子主要流向美国、欧盟、俄罗斯等地。
Wind数据显示，2020年，中国出口到美国、欧盟、俄罗斯的鞋靴、护腿和类似品及其零件的金额分别为77.52亿美元、65.36亿美元、15.58亿美元，占中国对外出口总额的比例分别为20.34%、17.15%、4.09%。
其中，从历年鞋子出口数据来看，中国对美国的出口金额占比已经从2001年的将近50%慢慢减少至2020年的20.34%；中国对欧盟的出口金额占比则从2001年的10.75%逐步增加到近年来的21%。
在美国市场规模增长放缓之际，中国企业寻求其他地区的机会，比如欧盟和东南亚。
7年出口损失4300亿
2014年，中国对外出口鞋靴的金额来到顶峰，随后开始难以阻止的回落。
如果以2014年出口额562.48亿美元为基准，2015年至2020年，出口额分别减少了27.39亿美元、90.4亿美元、80.62亿美元、93.54亿美元、85.48亿美元、181.37亿美元，2021年前11个月减少额约为100亿美元。七年间，中国制鞋产业出口额累积缩减了660亿美元，以当前美元对人民币汇率6.37测算，损失额为4304.2亿元。
这种滑坡，部分的原因在于中美贸易摩擦带来的订单减少。同时，也有一部分原因是中国劳动力成本的不断攀升，一些企业开始向东南亚转移。以制鞋产业带福建晋江为例，该市2001年的最低工资标准为380元/月，2022年最低工资标准为1960元/月，二十年间上涨了4倍。而制鞋产业为产业工人支付的工资无疑要比最低工资更高。
葡萄牙鞋业协会(Apiccaps)发布的报告显示，亚洲是全球鞋履生产的集中地，2020年产量占比高达87.6%，遥遥领先于其他大洲。分国家来看，2017~2019年中国蝉联世界鞋履第一大生产国，但产量占比由57.5%下降至55.5%，而位居第2~4名的东南亚国家印度、越南及印度尼西亚的产量合计占比分别为19.6%、21.4%、21.6%，呈上升趋势。全球鞋履制造业正逐渐向东南亚地区转移。
产能向东南亚地区转移的主要原因在于其拥有人力、土地、出口税收等方面的成本优势。
近年来，以华利、丰泰、裕元、钰齐为代表的制鞋龙头纷纷在海外设厂。丰泰及钰齐的总部在中国台湾，华利及裕元的总部分别设在中山和东莞。而在产能布局方面，四家公司均呈现出明显的向海外（尤其是越南）转移的趋势。
疫情前，越南的制鞋产业出口稳步攀升。Wind数据显示，越南每年对外出口的鞋类从2010年之前的不足50亿美元达到了2019年的183.18亿美元，十年翻了三倍多。
现在不是“薅羊毛的红利期”
受新冠肺炎疫情影响，部分订单开始回流到中国。
“全球疫情的背景之下，中国供应链优势进一步凸显。速卖通平台在西班牙、法国、俄罗斯、巴西等国的订单量和用户数达到了三位数以上的增长。”速卖通全国渠道总经理王德民表示。
然而，当新型冠状肺炎疫情散去，如何将回流的订单稳固在中国则是更大的难题。
相比国内市场，从事出口生意的企业需要面对国家多、语言多、平台多、物流多，需要不同团队来满足不同平台、不同国家的差异化需求，还需要和不同区域的物流服务商、供应链服务商做好协同。现在应对流通环节的断裂和费用涨价，就是个难题。
除了完善供应链体系，要想将订单留住，更主要的是要能够直接触达消费者。借助电商渠道，而不依赖单一电商渠道，似乎更稳妥。
自2021年5月以来，亚马逊平台上封店的中国卖家上万户。对于利用电商平台开拓海外市场的企业来说，这是一个反思的契机。部分公司开始规划自己的独立站。
“（亚马逊封店事件）给从业者敲响警钟，不能过度依靠单一渠道。”真格基金出海负责人、投资副总裁秦天一表示，一些商家选择建独立站，需要面临自己建站、推广引流等问题，但更要注重与用户产生交互、品牌心智的影响，这样才能够产生复购以及消费者对品牌的认可，单纯买流量意义不大。
“现在并不是一个薅羊毛的红利期，要做独立站的话，肯定要精心耕耘自己流量和用户。”他说道。
十年，耐克的代工厂从中国变为越南
2021年，越南生产的耐克鞋占总鞋产量的51%，越南成为耐克最大代工生产国。与2020年越南的50%的生产量相比，2021年7月份起越南虽然因为疫情，工厂停摆2个月，但与2020年相比，耐克2021年在越南的产量还有略涨。
2021年7月起，受疫情影响，耐克在越南的代工厂停摆，产量损失超1个亿，产量受损的同时，销售业绩也受到一定程度的拖累。在截止到2021年11月30日内的三个月里，耐克的销售额同比增幅放缓至1%，而耐克去年销售额增幅放缓有两个原因，一是因为耐克有大约1.3亿双鞋没有按时交付；二是2021年中国市场销售额大跌20%。
据悉，在2010年以前，中国是耐克鞋类产品的最大制造国，十年后的今天，耐克最大制造国已经被越南所取代。
根据耐克的相关报表显示，对比近几年耐克鞋产品的产量变化，越南是耐克鞋产品的主要生产国家，同时印尼的产量也逐渐超越中国。2006年到2008年期间，耐克的鞋产品最大生产国还是中国，彼时中国生产的耐克鞋超35%，2009年，中国和越南的耐克鞋产量几乎持平，从2010年开始，越南的产量逐渐超过中国，开始取代中国成为耐克鞋产品的最大生产国。
2020年，越南生产的耐克鞋产量占总产量的50%，中国的产量仅有22%左右，低于印尼，2021年，越南的耐克鞋产量是51%，在越南产量再次提升的同时，中国产量下降了1%，占比21%。
越南之所以能够取代中国成为耐克鞋品牌最大生产国，一方面与越南廉价的劳动力有很大的关系；同时，越南等地为了吸引耐克、阿迪达斯等大品牌的入驻，给予了这些企业税收优惠政策。
对于这一变化，有些人认为有利于中国本土运动鞋产业的发展，同时，东南亚地区大部分工厂所需的原材料需要从中国进口；也有部分业内人士认为，会导致中国制造业的萎缩，减少就业机会和巨额税收。
全球制鞋大厂将从越南迁到印尼？
印尼商报报道，据印尼鞋业协会(Aprisindo)记录：全球大型的鞋厂正在瞄准印尼，印尼已成为其他工厂的新落脚地。
对此，印尼鞋业协会副主席Budiarto Tiandra称，上述制鞋工厂搬迁计划与越南政府实施严格封城有关，封城政策导致越南的制鞋工厂停产。“看来生产商开始瞄准印尼，他们正在寻找用地，计划兴建工厂。一家大型企业正准备迁移业务到印尼。”他说。
虽然如此，他承认，目前还未能谈及计划搬迁的这家大型企业，以及投资总额。他强调鞋类原料供应是严峻的挑战，若想吸收更多投资资金到印尼的话。
他说，除了获得大量订单，越南封城情况也提醒印尼工业仍依赖于进口原料，其中之一来自于越南。“当鞋类生产商搬迁后，我们需要解决的是如何吸引供应链，因为我们的大部分供应链仍依赖于进口。”
他继续说道，从越南转移的大量订单对印尼工业提高产能有所影响。甚至，为出口目的，印尼鞋产工业的产能利用率已达到100%，
除了原料的阻碍，2022年工业仍面临新冠肺炎疫情大流行的不确定性。“例如越南，他们堪称是最可靠和最具竞争力的工业国家之一，但因为新冠疫情，其国内的制造业正经历‘寒冬’。与其他国家一样，我们最主要的挑战还是控制新冠疫情。”
印尼鞋业协会称，印尼的吸引力之一是，虽然在限制情况下仍能满足订单的承诺。这很大程度得益于印尼工业部实施了经营和工业活动流动许可证(1QMKU）策略。
来源：浙江贸促 第一财经日报、和讯新闻、东博社、鞋业头条
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